一周塑新闻|2017年聚乙烯市场整体价格或有所上涨

目 录

中国塑机协会公布2016年塑机进出口情况

2017年 聚乙烯市场整体价格或有所上涨

聚合MDI出口退税率可能提高至17%

塑料软包装行业强力推进VOCs治理

中美大幅扩能等或重塑2017年塑料市场

1、中国塑机协会公布2016年塑机进出口情况

据中国塑机协会最新统计，2016年1～12月，中国塑料机械制造规模以上企业403家，主营业务收入、利润总额和出口交货值于第2季度企稳回升，第3和4季度增速显着加快。

进口情况　

2016年中国进口塑料机械共计28297台，同比增长56%;进口金额约13.36亿美元，同比下降12%。进口平均单价由上年同期的8万美元/台降低至5万美元/台。

进口数量的同比增长主要由于塑料造粒机增长51%、塑料中空成型机增长15%、塑料压延成型机增长25%;而注塑机、挤出机和吹塑机的进口数量和金额则出现不同程度的下降。

出口情况　

2016年中国出口塑料机械共计628870台，出口金额20.01亿美元，出口数量和金额分别同比增长31%、6%;贸易顺差6.65亿美元，其中注塑机顺差为4.89亿美元。

出口数量的增长主要集中在注塑机、挤出机、塑料压延成型机和3D打印机。其中，出口注塑机26765台，出口金额10.22亿美元，分别同比增长20%、4%;出口挤出机43293台，出口金额3.91亿美元，分别同比增长298%、4%;出口塑料压延成型机1112台，出口金额2805万美元，分别同比增长23%、22%。

进口来源地变化　　

进口来源地方面，1～12月从亚洲进口塑机数量和金额分别占比80.31%、54.91%，其中从日本、韩国和中国台湾的进口额分别同比减少10.39%、31.4%和17.92%;从欧洲进口数量和金额分别占比10.8%、41.25%，其中从德国进口额同比减少11.7%，从意大利和奥地利进口额分别同比增长4.12%、46.84%。

出口市场变化　　

1～12月在中国塑机出口市场前10位的国家中，出口至越南、美国、印度尼西亚、印度、土耳其和墨西哥增长较快，而出口至泰国同比下降29.24%，出口韩国同比下降4.48%。

2、2017年 聚乙烯市场整体价格或有所上涨

2016年我国经济增长呈现现L型，增长速率回稳，这也符合我国经济新常态稳中求进的时代要求。2016年国内聚乙烯市场呈现N型走势，与年末达到顶峰并开始回落之势，这或是2017年聚乙烯市场的不寻常表现的前奏，2017年稳中求进国策，或带来交聚乙烯市场不一样的新行情。

2016年我国经济增速呈现L型：第一季度是6.7%，第二季度也是6.7%，第三季度还是6.7%，第四季度估计仍是6.7%。符合我国稳定国策，也符合2016年的发张现状，展望2017年，中国的政策变量对于商品和资产价格的影响巨大。“稳中求进”起初是一项经济政策，现在变成了治国理政的总原则，这是时代发展的要求。2017年国家经济将继续稳中上进，聚乙烯市场整体行情在2016年基础上继续有所好转，整体价格或有所上涨。接下来且看当下聚乙烯市场新行情。

上游：原油：市场担忧美国原油增产与欧佩克国家执行减产消息交织，使得本期国际油价持续窄幅震荡，尽管国际油价波动不大，对塑料市场没有产生直接影响，近期国际原油出自娱自乐状态，对聚乙烯市场影响有限;乙烯：近期亚洲乙烯市场价格继续走高。乙烯价格接连走高主要受装置检修市场供应偏紧，及下游部分产品利润良好需求强劲支撑，供应方面:区域内乙烯产量因MTO装置开工率偏低，裂解装置检修而下降，虽然套利窗口开启，但由于西方裂解装置检修，远洋船货有限，亚洲乙烯市场供应相对紧张，需求方面：苯乙烯、乙二醇等生产利润依然良好，现货乙烯需求坚挺，受到下游市场走坚提振，市场氛围坚挺，但油制PE生产商目前处于亏损状态，目前价差为-55美元/吨，而合理价差为150美元/吨。因此受上游乙烯上涨影响,，本周初石化厂家出现一波调涨行情，但取得的市场效果不佳，这也与节后下游部分厂家尚未返市，整体市场氛围相对清淡有关，部分商家抵触高价情绪升温，实际成交不多，迫使市场价格后期走低，元宵节过后下周厂家基本全部回归，市场或将有所好转。

基本面上：今年虽然节后仍有部分厂家尚未返工，但与往年相比多数厂家返市相对及时，下游开工同期有所提高，且今年春节期间库存虽有提升，与往年同期相比相差无几，但整体上供应充足，下游厂家并未完全返市，加之周中期货欠佳，市场整体显示清淡，厂家多数选择观望，补货跟进不足，市场后期价格下滑，特别是高压产品，由于前期价格高位，市场抵触严重，且近期供大于求情形下，高压出现一波跌势，商家多看空高压市场，给高压市场绒上一层阴霾，而近期低压管材出现一波涨势，前期低压管材价格相对低位，随着下游传统管材需求的增加，且后期4、5月份多套低压装置计划检修，整体低压特别是管材市场迎来春天。

综合来看：石化企业年后库存相对较高，港口库存由于过年期间物流不畅也出现累积，加之石化检修比例较少，近期市场供应比较充足。但是目前石化掌握对市场定价的话语权，货源集中，加之上游乙烯市场价格接连高涨，施压生产厂家，而下游地膜2月迎来旺季，需求回暖，因此价格调整空间不大，PE市场将短暂调整后继续上行。但近期市场处于落实低位，特别是高压市场，市场看空氛围浓郁，高压产品或将继续走低。

3、聚合MDI出口退税率可能提高至17%

记者近日从宁波海关获悉，国务院关税税则委员会、财政部近日对进口关税税率及出口退税率进行了调整，其中由宁波海关提出的3项税政修订建议被采用。这3项建议被采纳后，预计每年可为我市相关企业带来3亿元红利。

据了解，被采用的3项建议具体为：聚合MDI出口退税率从13%提高至17%;800万像素及以上的手机镜头出口退税率从15%提高至17%;手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上)进口暂定税率从6%提高至8%。

宁波海关关税部门负责人表示，近年来，海关充分发挥身处税收征管一线、贴近外贸企业的优势，倾听企业诉求，尤其关注中小企业和民营企业的需求。仅去年，宁波海关就向国务院提出23项税政调研建议。“从过去被动等待企业找海关解决问题，转变为主动深入企业和行业。从过去的初级征管服务，逐步升级到注重运用税政调研、归类认定等高端关税技术性服务，促进我市外贸经济良性发展。”这位负责人说。

宁波海关提醒，广大企业、行业协会等可以就税率调整、税政修订等向海关部门提出建议。经过筛选、调研、审核后，宁波海关将结合国家政策导向，及时将相关意见和建议向国务院税则委员会反映，推动政策调整，让政策利好惠及更多企业。

4、塑料软包装行业强力推进VOCs治理

据悉，VOCs作为PM2.5的一种前体物，是形成雾霾的重要成因。2013年9月出台的《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)明确提出，对包括包装印刷行业在内的几大行业实施VOCs综合治理。几年的努力，从开始的不知所措，到目前的“标本兼治，全程控制”，包装印刷行业的VOCs治理初见成效。塑料软包装行业强力推进VOCs治理

有数据显示，包装印刷业年排放约100多万吨VOCs，特别是塑料软包装行业，在印刷和复合工序生产过程中使用溶剂型油墨、胶黏剂，VOCs排放尤为突出，约占包装印刷行业排放总量的70%左右。VOCs综合治理势在必行。

包装印刷企业VOCs源头控制是治本之策，是重中之重。我国塑料软包装企业复合工序过去基本采用干式复合方式，使用的胶黏剂中含大量的有机溶剂。

为了减少有机溶剂的使用，从源头治理VOCs污染，行业低(无)VOCs原辅材料替代清单发布，如油墨、胶黏剂、涂布液、润版液、清洗剂等印刷企业使用的原辅材料替代产品已经开始推广应用。

目前，包装印刷行业VOCs“应治、能治、该治、必治，标本兼治、全程控制，源头控制与末端治理双管齐下、重在源头”等治理理念已形成共识。

在包装印刷行业中，中小塑料软包装企业的治理难度最大，印刷工序的VOCs排放末端治理是最大难点。由于中小企业订单小、散，工况变化大，加之印刷设备排风量大、排放浓度低，现有的常规治理技术难以“无缝连接”，出现了设备投资大、运行费用高、处理效果差的难题。

围绕寻求“既达标排放又成本适当”的经济适用的整体治理方案，一些环保治理设备厂家开始针对中小软包装企业的特点，开发治理方案。

在规范标准逐步成型，治理技术日渐成熟，治理队伍初步形成的情况下，企业希望政府给予更多支持性优惠政策，行业组织更多发挥组织协调功能，激励企业、指导企业科学施治，实现“十三五”减排目标，行业绿色持续发展。

5、中美大幅扩能等或重塑2017年塑料市场

据业内分析，受北美和中国大幅扩能、欧盟政治动荡，以及油价反弹等因素的影响，2017年塑料市场或将被重塑。

北美聚乙烯产能飙升

受益于页岩气革命大获成功，北美地区乙烯供应充裕，且与全球其他地区相比有明显的成本优势，这已吸引了投资者纷纷在北美地区新建聚乙烯(PE)产能。

2016年底~2017年，北美地区将有8套PE装置陆续投产。诺瓦化学位于加拿大艾伯塔省的一套43.2万吨/年的线型低密度聚乙烯(LLDPE)装置已于2016年四季度投产;雪佛龙菲利浦斯化学公司(CPChem)位于美国得克萨斯州的一套50万吨/年的高密度聚乙烯(HDPE)装置和一套50万吨/年的LLDPE装置计划2017年三季度建成投产;陶氏化学位于路易斯安那州的一套35万吨/年的低密度聚乙烯(LDPE)装置和一套位于得克萨斯州的40万吨/年的LLDPE装置将于2017年三季度建成投产;英力士和沙索公司位于得克萨斯州的一套47万吨/年的HDPE装置计划2017年三季度建成投产;埃克森美孚位于得克萨斯州的两套65万吨/年的LLDPE装置将在2017年四季度建成投产。

北美新增PE产能的大部分将流向东北亚市场，将替代该地区部分原有的供应来源。来自沙特萨达尔石化项目具有成本优势的PE已开始流向亚洲市场。IHS化学表示，受进口PE大量涌入的影响，近期亚洲地区的PE装置开工率水平或跌破85%，一些规模较小且非一体化的生产商，尤其是日本生产商，可能被迫停产。2017年西欧PE进口量预计会出现下降，但主要是因为2016年的进口量大增。预计西欧PE进口依赖度将增加，进口量占该地区需求量的比例将从2016年的2.6%增至2017年的5.4%，2018年将进一步增至6.8%。

聚氯乙烯产能增速低于需求　

北美地区廉价的乙烯原料也有助于提升该地区的聚氯乙烯(PVC)产能，不过PVC产能增速低于需求。2016年，北美地区PVC产能仅增加了1.4%，而需求增加了4.5%，出口增加了3%。IHS化学预测，2017年，北美地区PVC产能将增加2.3%，而需求和出口量将分别增加3.1%和5%。2017年，北美地区PVC扩能项目包括美国信科公司位于路易斯安那州的30万吨/年PVC装置第二阶段项目。北美地区的PVC贸易盈余将持续增加，但已受到全球经济低迷的抑制。

2016年东北亚地区的PVC出口量大增，但IHS化学预测，今年出口水平将回归常态。2016年，东北亚地区的PVC需求增长了1%，预计2017年的增速将接近3%。虽然中国努力去产能，但2018年前PVC出口量仍将温和增加。同时，东南亚地区因为没有扩能项目，或将维持PVC净进口状态。

今年西欧的PVC需求增幅预计低于2%，因为该地区正适应英国脱欧带来的影响。2017年，西欧的PVC出口增速将与2016年基本持平，但如果油价继续上涨，西欧的PVC生产商竞争力将下降，2018年出口量也将下降。

东北亚聚丙烯市场繁荣依旧

北美乙烯生产繁荣的另一面就是丙烯供应紧张，因为北美乙烯裂解装置基本都以乙烷为原料，不生产丙烯。丙烯供应紧张抑制了下游聚丙烯(PP)产量，从而导致2016年北美PP进口量史上首次超过出口量。IHS化学预计，2017年北美地区的PP进口量将有所减少，但2019年前仍将成为PP净进口地区，届时该地区将有70万吨/年的新建PP产能投产。

东北亚地区的PP需求正快速增长，但产能增速更快，到2019年，该地区的PP供应将基本实现自给。然而IHS化学表示，长远来看，东北亚地区的PP产能扩张不可能跟上需求增长的脚步，因此该地区的PP净进口量2019年后将再次增加。

未来几年，西欧的PP需求将继续增长，但是增速将低于2015年~2016年的水平，接近历史平均水平，并且低于该地区的国内生产总值(GDP)增速。IHS化学表示，2012年以来，西欧没有关闭PP产能，且近期也不可能出现产能关闭的情况，主要是因为受油价下跌影响，非一体化的PP生产商赢利增加。近年来，西欧PP出口量一直增加，但这一趋势2016年开始反转，因为中东生产商抢占了西欧生产商在土耳其的部分市场份额。

聚苯乙烯市场持续萎缩

原料价格大幅波动将继续挑战聚苯乙烯(PS)生产商。北美地区PS产能的整合已允许生产商调整产品价格，跟上原材料价格上涨的脚步，赢利能力有所提高，但需求增长仍然缓慢。IHS化学预测，2017年北美地区PS装置开工率仍将维持在80%以下。2017年~2018年，东北亚地区的PS装置平均开工率预计仅61%，需求增速有望增加，预计达到年均1.5%，产能增速已显着放缓。

IHS化学表示，2010年以来，西欧PS需求已走入下降通道，2016年下降2%，2017年降幅将收窄至0.4%。未来几年，市场将继续萎缩，因为PS市场份额正被更廉价的替代产品，如PP和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)所取代。