2017年LED照明行业趋势分析

　　在已经过去2016年，LED照明行业经历了诸多的变动，而就在刚刚到来的2017年，破产与涨价的大戏依旧继续上演。温故知新，今天就让我们一起来回顾2016的LED照明行业，看看都有哪些趋势将会在2017年更加值得注意。

 

　　整体产值达到5216亿元

 

　　2016年，我国半导体照明产业整体产值达到5216亿元，较2015年同比增长22.8%，虽然与“十二五”期间30%的年均增长率有所下降，但增长率较2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片规模约182亿元，同比增长20%;中游封装规模达到748亿元，同比增长21.5%;下游应用规模 4286亿元，同比增长23%。LED通用照明仍然是应用市场的第一驱动力。2016年，产值达2040亿元，同比增长31.5%，占整体应用市场的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。随着奔驰、宝马等高端车型前大灯越来越多的采用LED灯具，2016年LED汽车照明高速增长，同比增长33.8%，占整体应用市场1.4%。

 

　　2011年，国家发改委等五部委共同发布了《中国逐步淘汰白炽灯线路图》，将淘汰白炽灯的历程分成了五个阶段，今年的10月1日是淘汰白炽灯的最后一个阶段，15瓦及以上的白炽灯将从10月1日起彻底退出历史舞台。2016年，全球加速淘汰白炽灯，LED已成为照明的主流光源。我国国内LED照明产品产量约80亿只，同比增长33%;国内销量约38亿只，同比增长35%。LED照明产品国内市场渗透率(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)达到42%，比2015年上升10个百分点。

 

　　海外市场持续扩大 中东地区高速崛起

 

　　在经历了多年的高速增长以后，2016年我国LED照明产品出口开始下滑。2016年前11个月，我国LED照明产品累计出口金额近94亿美元，较2015年同期下降2.4%。预计2016年全年出口金额约为105亿美元。照明出口金额出现负增长。同时LED照明出口产品价格下降速度趋缓。2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明产品出口平均价格累计下降87.6%。2016年1月到10月，LED照明产品出口均价下降超过20%。LED芯片出口额39.42亿美元，同比下降54.85%。

 

　　2016年1-11月，欧盟、美国、日本、东盟国家、金砖国家以及中东国家是我国LED照明产品出口的主要市场，但市场冷热不均，增长情况各异。美国市场增速放缓，为17%，市场份额较2015年同期扩大4个百分点;欧盟增速为23%;中东地区市场快速兴起，增速最高为27%，市场份额为7%，较上年同期增加了2个百分点。与此同时，俄罗斯市场严重下滑;金砖国家市场份额由2015年同期的7%缩小到6%;对日本出口额大幅下降，较2015年同期下降了17%。

 

　　厦门高贤电子科技有限公司总经理马士强表示说：“2016年欧洲的市场整体表现疲软，整体价格主要受到了汇率等方面的影响。我们做好的订单，客户也会要求晚一点出货。从整个的生产周期来看，应该要到2017年年中情况才会好转。”

 

　　深爱半导体的总工程师汪德文表示说：“现在不仅仅是欧美市场，印度、巴西市场都打开了，特别是印度，人口多需求旺，人工成本低比中国低很多，再加上印度整体的工程师素质不错，未来会越来越多的电子工业会往印度走，我相信未来的几年印度的增长率会比中国要好。”

 

　　涨价潮倒逼产业回归理性

 

　　回顾2016年LED照明行业，材料涨价是不可避开的话题。自2016年3月以来，先是在晶电、三安的带领下部分LED芯片涨价10%左右。随后木林森、信达光电、国星光电将用于显示屏的RGB灯珠价格上调5%——10%。

 

　　这种涨价风潮也迅速蔓延到原材料。衬底，以及金、银等贵金属价格持续攀高，导致LED器件的核心部件——金线和银支架的成本随之走高。如今，继铜箔供求紧张带动铝基板涨价后，2016年10月以来铝材疯涨。有业内人士表示，目前铝涨了40%左右，钢板涨了20%，铝基板涨了40%。铝价上涨，直接影响了铝基板、灯体外壳、散热器等用铝量较多的配件价格，有些产品的价格已经上涨了20%。比如LED驱动电源的铝制外壳价格上涨，电源配件每个成本上涨0.2-0.3元。

 

　　到2016年年底ED行业共出现了4轮涨价潮。加上年底“环保风暴”，导致照明产品涨价幅度从5%到15%不等，以8%的涨幅居多。此前LED产品价格战激烈，牺牲品质牺牲利润抢市场屡见不鲜，这次涨价潮让很大一部分打算以价格战获利的企业暴露出弊病，也在一定程度上促进产业回归理性竞争，向健康方向发展。

 

　　行业洗牌加速 资本运作成新增长点

 

　　随着价格战接近尾声，行业整合洗牌与升级加速，资本运作下的并购整合可谓唱响行业主旋律。回顾2016年LED行业并购大戏不断上演，LED业2016年大大小小的收购事件约40起，并购金额已经超过300亿元。整合方向不仅有行业内部的垂直整合(金额占比37%)，也有不同行业的“跨界”融合(交易金额占比63%)，如勤上光电29亿元收购爱迪国际教育交易，同时海外并购动作频繁(交易金额占比17%)，如木林森联手IDG豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务。

 

　　而根据上市公司财报，2016年前三季度，A股26家主营业务为LED的上市公司营业收入总额为451亿元，较2015年同比增长33%，在申万28个一级分类板块营收增速排名中，LED板块位列第二，仅次于房地产，同时远远高于整体A股平均水平;累计实现利润总额59亿元，同比上升25%，营收和利润的增速双双回到高点。

 

　　并购、上市等等手段，未来资本上的运作将会越来越成为企业增加收入的手段。成都岷创科技的创始人兼CEO陈雪松表示说：“如今国内LED驱动芯片市场竞争非常激烈，各大厂商产品趋于同质化，特别是各企业重心都在光源类产品上面，造成了企业的利润微薄，未来会有更多的驱动芯片厂商寻求合并或者独自IPO等方式在资本市场的运作以增强自身在市场的竞争力或者开辟新的产品线。”

 

　　国内LED产业关键技术不断突破

 

　　继飞利浦、欧司朗等之后，国际照明巨头GE(通用电气)照明自2016年11月30日起，也终止了在亚洲和拉丁美洲的所有直接商业活动。2016年不少外资企业宣布退出中国LED照明市场，在LED照明领域，中国LED照明企业的风头一时无两。

 

　　国外企业的退出一时让人担忧我国LED的核心技术将无人带领，但随着我国LED产业的发展，特别是近年来我国技术创新的强力推动，我国半导体照明技术水平快速提升，我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小。

 

　　2016年，我国功率型白光LED产业化光效160 lm/W(国际厂商176 lm/W);LED室内灯具光效超过90 lm/W，室外灯具光效超过110 lm/W;具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效150 lm/W，硅基黄光LED(565nm)光效达到130 lm/W，硅基绿光LED(520nm)光效超过180 lm/W，达到国际领先水平;深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20 mW，处于世界先进水平;白光OLED光效超过120 lm/W;LED小间距显示屏产品产业化最小间距已达0.9mm(P0.9)。

 

　　惠州雷士光电科技有限公司研发中心徐开国认为当下部分国内大企具备了强大的研发实力，他说：“目前国内企业在技术专利存在一定的不足，但是LED这个行业没有跨越不了的技术和不可跨越的门槛，虽然我们不一定是能够实现他们的技术，但实现相应的功能还是能够做到的，现在国内像德豪润达等一些体量较大的企业现在也具备了一定的研发能力，未来国内的相关技术很快就会追上的。”

 

　　深圳市祺宇实业有限公司LED事业部技术副理陈小林提出建议说：“国内在关键芯片领域的企业需要改变发展观念，增加在设计和技术力量上的投入，不要纯粹以挣钱为目的，要发展有远景的技术。另外，本土企业的体量太小，需要经历洗牌，通过整合来进行技术和资源的整合。”

 

　　产业高度集中 转型、差异化、个性化发展成新常态

 

　　随着国外企业退出、行业整合加剧，LED照明产业集中度稳步提升，行业呈现大者恒大的局面。根据2016年前三季度财报数据，营收排名前十家厂商2016年营业收入预计均将超过20亿元，将有4-5家厂商进入50亿元俱乐部。营收排名前十厂商营收之和占总产值比重为8%，比2015年的7.2%提高了0.8个百分点。

 

　　从芯片、封装到照明显示等相关领域的整体情况来看，LED行业集中度更高，数据显示，2009年时国内共有62家LED芯片企业，而如今在正常生产的只有20余家，未来可能只会剩下三五家芯片企业。中下游龙头企业渐显。“以单一业务类型为主”向“多种业务类型结合”的方向转型。具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来。

 

　　面对产业高度集中、LED照明产品价格下降的趋势，国内LED企业纷纷寻找转型、个性化、差异化发展，从2016年LED产业的企业整体来看，呈现的是芯片企业延伸半导体集成电路，中游封装拓展细分市场、下游照明换轨教育及传媒领域。

 

　　深爱半导体产品应用经理李家红表示说：“具有特色差异化的产品很有竞争优势，而且会减少市场上的产品重合度，不同企业间的产品各具特色，市场的竞争相对没那么激烈。”

 

　　士兰微电子产品经理吴建明也表示说：“产品价格下降会让LED照明企业更加关注细分领域。目前我们盈利主要是靠差异化，或者寻求细分化。”

 

　　高新领域值得期待

 

　　汽车照明、植物照明、智能照明等等高新领域也成为一些有实力、有技术、有渠道的企业的选择之一。据预测，全球汽车LED灯具市场到2020年将达70亿美元，年复合增长率超过18%。而中国车灯配套市场从2010年的178亿人民币一路增长到了2013年的255亿元人民币。而在2015年里，中国汽车销量就达到了3100万辆以上，按此推算，对应车灯配套市场也将超过350亿元人民币，而车用LED市场目前平均毛利率普遍在20%以上，由此可料汽车照明市场成长空间巨大。

 

　　全球LED应用植物照明的产值从2013年起，开始呈现高速成长，初步统计2014年达1亿美元，2017年预计可达5亿美元。随着全球LED应用农业照明渗透率的提升，中国市场也慢慢兴起，未来市场前景广阔。

 

　　据调查研究指出，2013-2020年智能照明市场每年以17%的复合年增长率在加速扩张，到2020年，智能照明市场预计将超过80亿美元，市场发展空间巨大。据CMS China统计的数据显示，在不考虑高附加值产品的基础上，仅2014-2015两年智能照明行业就将额外提供至少超过600亿元人民币的市场空间。

 

　　东莞市创领光年电子有限公司研发部总监张勇说：“中国目前已经是全球最大的照明市场，植物照明、汽车照明这些高端照明领域的市场空间都十分庞大，但目前国内在这方面的技术依然不成熟，特别是植物照明，不过这虽然是不足，但同时也是个机会。”

 

　　总结

 

　　2016年虽然已经过去，但就在2017年开年，经营十二年的照明企业福特斯轰然倒闭，便是上一年涨价潮带来的余震。同时涨价潮依然继续，2017年1月10日，厦门市三安半导体科技有限公司决定上调部分产品的价格，上调幅度为8%，业界龙头三安打响了涨价的第一枪。种种迹象表明，在2017年，2016年里体现出来的各种趋势只会更加明显。

 

　　回顾2016年的LED照明行业发展路线，在这一年里，四轮的涨价潮说明这个行业的价格已经触碰到了底线，价格战接近尾声，行业整合也将进一步加剧;产业不断集中，呈现出大者恒大的趋势，个性化、差异化发展成为新的出路;未来将有更多资本运作来实现企业增长;而随着国内产品价格回归理性，国内人工成本持续上涨，开辟海外市场，特别是中东地区的国家作为新兴市场也成为新的选择;汽车照明、植物照明、智能照明等等高新领域如今已经成为新的趋势，万众期待但也需要谨慎选择。这些趋势在2017年只会更加明显，2017年，LED照明行业挑战与机遇并存。