2016年通信网络技术服务行业市场分析

　　⑤运营商基础建设投入向市场合作投资经营的方向转变

　　2014 年，国家为了将运营商和基础设施提供商分离，成立了中国铁塔股份有限(既中国铁塔)，并且加大与社会资本的合作，广泛向社会征招第三方进行合作建设，通信业的市场主体将日益多元化。

　　(2)市场竞争格局

　　①通信运营商技术服务外包成为行业主要模式

　　发达国家从 20 世纪末开始逐步采用通信网络技术服务外包的商业模式，有效降低了运营费用。进入 21 世纪以来，通信网络在全球发展迅速的同时，通信运营商的竞争越来越激烈。电信运营商普遍将通信网络技术服务外包，一方面，可以使运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其关注于核心业务的运营;另一方面，可以有效降低运营商的成本。在欧美市场，通信服务外包已形成成熟的商业模式，部分运营商甚至将全部网络的管理外包出去。

　　国内运营商也已逐步将后端的网络管理和设备维护人员调整到市场前端，嵌入到市场前端为客户制定个性化的需求解决方案，以求形成良好的客户服务感知。随着运营商将主要精力集中到业务发展和市场竞争方面，促使其将通信技术服务业务进行第三方外包。

　　在整个通信网络技术服务市场中，参与主体包括运营商所属的运维实体、电信设备厂商、通信网络技术服务商。

　　运营商所属的运维实体是早期通信网络技术服务市场的主要参与者，占据较大的市场份额，其中具有代表性的为中国通信服务股份有限。运营商所属的运维实体在承接大型项目后，会将部分业务分包给电信设备厂商和通信网络技术服务商。

　　电信设备厂商主要通过设备销售连带提供与设备相关的维护、抢修，系统优化升级、技术培训等技术服务，市场份额仅次于运营商所属的运维实体，代表有华为技术有限、中兴通讯股份有限等。

　　通信网络技术服务商主要服务于通信运营商，同时也承接运营商下属服务商和电信设备厂商分包的业务，发行人属于该类，业务主要来源于运营商，也有少量承接运营商下属服务商分包的业务。通信网络技术服务商往往成长于一某地区，本地化程度较高，具有技术优势和独立性，可跨越不同品牌通信设备提供综合服务，行业中代表有宜通世纪等。

　　②通信网络技术服务提供商更具专业化

　　在现有竞争格局中，提供通信网络技术服务的竞争主体主要有三类：电信运营商及所属的运维实体、电信设备厂商和专业通信网络技术服务提供商。

　　电信运营商及其所属的运维实体属于国有，如中国通信服务股份有限及设在各省、区、市的技术服务机构和专业服务，属于电信运营商体系内，整体规模较大。

　　早期，我国大量的通信网络技术服务是由设备厂商提供，该类服务多数是厂商在提供设备的同时提供附加服务，或一些售后服务。设备厂商拥有自身产品独特的技术优势，但单一厂商难以提供通信网络所需的所有设备，这就使得设备厂商在提供通信网络技术服务时难以跨越多厂商设备并存的障碍，同时运营商基于网络安全的考虑，通常会选择多家设备厂商作为其供应商。

　　专业通信网络技术服务商在技术、成本、服务质量具有一定优势，通信网络技术服务商凭借专注于网络技术服务业务的基础，更善于不同类别设备应用的融会贯通，为多厂商的设备系统提供统一的管理服务，提供的通信网络技术服务更具有客观性和公正性。

　　通信网络技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等发展阶段后，现在已经呈现出了由专业通信网络技术服务提供商主导的发展趋势。

　　③通信网络技术服务行业集中度较低，地域特性显著

　　目前，国内通信网络技术服务市场格局中，运营商所属的运维实体凭借着资产规模大的优势占据较大的市场份额，设备商也占据着一部分市场份额，而第三方通信网络技术服务提供商除少部分起步早、技术领先的外，大多数服务商的范围较窄、实力较弱、规模较小，且业务主要集中在少数地区，以本地服务为主，地域特性显著。

　　根据工信部发布的《2015 年通信运营业统计公报》的数据，全国电信固定资产投资额为 4,539.1 亿元，其中新疆地区 107.8 亿元。 2015 年通信网络技术服务收入约为 1 亿元，假设固定资产投资中 20%-30%为建设施工成本，按照新疆的电信固定资产投资总额，发行人在新疆地区业务占比大致为 3%-5%之间。

　　根据中国信息产业网的数据，在 2011 年我国专业的第三方通信网络技术服务提供已经超过 3000 家，总体来看该行业除运营商所属的运维实体外，行业集中度较低。

　　④新疆通信网络技术服务市场需求将以高于全国平均水平的速度持续发展

　　新疆通信行业的固定资产投入由 2013 年的 92.2 亿元增长至 2015 年的 107.8亿元，呈现较快增长的态势。

　　新疆 2015 年电信业务总量增长 15.4%，达到 379.8 亿元;移动互联网用户(3G/4G)增长 12.2%，达到 1499.4 万户;互联网宽带接入用户达到 322.6 万户，增长 5.5%;宽带接口端达到 850.4 万个，同比增长 25.6%;全区光缆线路总长达到 61.6 万公里，同比增长 3.5%;移动基站达到 9.8 万个，同比增长 51%，其中3G 和 4G 基站分别达到 4.2 万和 2.4 万个。

　　在通信网络技术服务市场的网络建设和运营管理等主要业务模块中，由于西部地区电信网络基础设施建设起步较晚，随着国内东部、中部等经济发达地区的电信网络基础设施逐渐成熟，建设速度趋于平缓，目前电信网络建设重点将向西部地区转移，西部的电信网络建设越来越得到运营商的重视，加大西部地区的电信建设投入、拓展西部地区广阔的电信服务市场也成为了运营商未来几年内发展的重点。

　　在未来几年内，新疆地区电信投资和基站数量将逐年快速增长。随着 4G 业务的逐步推广，各大运营商在网络建设和运营管理方面的外包业务量总规模也快速增长，给新疆地区通信网络技术服务方带来了广阔的市场空间。