2016年聚烯烃市场呈现出六大特色

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未来两年全球PE价格或将面临重压

2016年聚烯烃市场呈现出六大特色

中国塑料管材2020年产量或超1600万吨

预测工程塑料年均复合增长率或达7.2%

国内首创聚丙烯连续预聚合工艺获推广

一、未来两年全球PE价格或将面临重压

Polymer Consulting International主席兼咨询顾问Robert Bauman表示，随着美国聚乙烯(PE)产能逐渐扩大，未来两年全球PE价格将面临重压，2018年将迎来一场“大屠杀”。

他在拉丁美洲石化协会(APLA)的年会间隙时称：“我曾用过‘大屠杀’这个词，并且还会继续用它来描述聚乙烯市场未来发展的状况。”

Bauman表示，美国聚乙烯扩能项目可能会推迟，但不会取消。据ICIS安迅思估算，未来两年美国市场将新增至少730万吨/年的聚乙烯产能。这些扩能项目主要源于美国页岩气革命。页岩气革命使美国在原料方面获得相比其他大多数国家的竞争优势，全球石化局面因此发生转变。

据Bauman预测，2020年后拉丁美洲将出现一或两个重大石化项目，一项在由非常规油气支撑的阿根廷，另一项则很可能在玻利维亚。

该咨询顾问称，阿根廷拥有巨大的页岩气储备，很可能成为拉丁美洲的巨头，目前正积极开发页岩气，其投资力度仅次于美国。

二、2016年聚烯烃市场呈现出六大特色

近年来，国内聚烯烃产能持续增长，且未来仍处于产能增长周期中，2014年以来，国内煤制烯烃装置投产较为集中，煤制烯烃企业依托成本优势，多集中于西北地区，随着煤制烯烃的壮大，国内聚烯烃市场原料呈现多元化发展趋势，市场产品竞争加剧，运输环节也成为行业内关注的另一焦点，2016年聚烯烃市场呈现出六大特色

(1)煤制高压/无规共聚来袭

聚乙烯方面，2016年国内关注的焦点莫过于LDPE扩能了，而本年度国内LDPE投产装置集中在煤制LDPE，国内煤制烯烃装置继涉足国内LLDPE/HDPE市场后，在LDPE市场再掀波澜。

聚丙烯方面，除产能维持较快增长外，煤制烯烃生产产品开始涉足无规共聚。

(2)聚烯烃进口量缩减

随国内聚烯烃产能及产量的增加，国内聚烯烃自给率提升，其进口总量均处于缩减中。

聚乙烯方面，国内进口缩减主要集中在高压和线性，低压因进口货源品质差异及国内总需求支撑，其进口量仍维持增长。

聚丙烯方面，产能增幅更加明显，且国内新增产能基本涉及较容易生产的均聚产品，均聚类聚丙烯国内自给率明显提升，而进口量明显缩减，嵌段共聚虽也有减少，但缩减量不大，其他共聚虽进口量有所增加，不过在各品种中总占比量较小。

(3)聚烯烃出口量增加

随国内聚烯烃竞争加剧，加之汇率及内外套利等因素影响，国内聚烯烃行业出口量增加。

聚乙烯方面，截止2016年9月份，国内LDPE出口总量同比增加1.15万吨，增幅29.15%;LLDPE出口总量同比增加0.78万吨，增幅19.75%;HDPE出口总量同比增加0.57万吨，增幅5.38%;尽管出口增幅明显增加，但因国内聚乙烯出口基数小，实际出口增长率有限。

聚丙烯方面，截止2016年9月份，国内均聚出口总量同比增加7.71万吨，增幅66.01%;嵌段共聚出口总量同比增加0.11万吨，增幅5.91%;聚丙烯均聚产品出口量增加明显，其主要出口方向在东南亚、中东及美洲地区。

(4)煤制-油制烯烃价差缩窄

原油价格持续低位运行，而煤炭受国家供给侧影响量减价高，国内煤制烯烃利润优势不再明显，随着近年来国内煤制烯烃的推广，国内煤制-油制聚烯烃市场价格也明显缩窄。

(5)油价影响边缘化

由图可见，2013-2014年原油价格处于高位，其价格走势与聚烯烃走势基本吻合，2015年油价断崖式下跌后维持偏低位运行，聚烯烃利润增大，价格走势受油价影响减弱。

(6)运输环节成为关注点

国内近年煤制烯烃装置投产众多，煤制烯烃产能投放集中在西北地区，而聚烯烃主要的消费区在华北、华东以及华南一带，随西北地区产能占比增加，运输环节成为业内关注的另一焦点，尤其2016年9月21日后，随《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》正式实施，国内运输紧张，物流环节成为行业内关注的又一焦点。

三、中国塑料管材2020年产量或超1600万吨

国内塑料管材企业生产主要集中在塑料硬管上，而涉及塑料软管生产的企业相对较少，因此市场较为广阔，特别是技术含量高的软管，其竞争者少，产品的利润率高。

目前中国塑料管材的年增长率已达15%，居世界第一位;巨大的市场容量和广阔的市场前景，促进了塑料管材行业的快速发展。

“十三五”期间塑料管材行业发展总体目标

到2020年，产量超过1600万吨，涉水产品仍是主要应用领域;塑料管材在各类材料管材中市场占有率将超过55%;应对市场需求、资源条件和经营环境的变化，行业要实现资源的优化配置，产业整体水平达到国际先进水平。

“十三五”期间塑料管道行业关注领域

“十三五”期间，行业应在发展PVC、PE、PP等传统材料管道产品的基础上，加大改性、复合以及其它新材料的新型塑料管材以及配套产品的研发，重视基础科研工作，完善管道生产和应用技术，开发高性能、高附加值的管道产品，以拓展新的应用领域。

至2019年，PVC塑料管道需求将增速，达3040万吨。HDPE塑料管道需求将以7.3%的年增长率上涨，至2019年达1755万吨。

四、预测工程塑料年均复合增长率或达7.2%

据市场研究公司Reportlinker最新报告称，在塑料行业的所有产品中，2016至2026年内工程塑料将是增长最快的板块。就市场值来看，至2016年底全球工程塑料市场值估计为662亿美元，预计到2026年底将达到1328亿美元，在预测期内年均复合增长率为7.2%。在预测期内，全球工程塑料消费量年均复合增长率为5.7%。

截至2016年底，APEJ地区(亚太地区，不包括日本)工程塑料市场价值约为271亿美元，预计到2026年底市场规模将达617亿美元，在预测期内年均复合增长率为8.6%。预计到2026年底，APEJ市场将成为全球工程塑料市场最具吸引力市场，将占近40.98%的市场份额，这将归因于如中国、印度、印度尼西亚、泰国和马来西亚等APEJ国家的汽车和运输、电气和电子、医疗和建筑等终端用户行业的需求增长。到2016年底，北美市场规模将达到112亿美元，到2026年底可能增加到228亿美元，预测期内年均复合增长率为7.3%。

五、国内首创聚丙烯连续预聚合工艺获推广

据中国化工报报道，扬子石化1号聚丙烯装置B线增设催化剂连续预聚合系统改造11月14日正式进入现场施工阶段。这是国内首创的催化剂连续预聚合工艺。

该生产工艺首次在扬子2号聚丙烯装置成功应用后，又相继在燕山石化和扬子1#聚丙烯等装置上获推广。

据介绍，聚丙烯生产传统工艺采用催化剂间歇预聚合，间歇预聚合是一批次一批次地进行催化剂预聚合反应，连续预聚合是在聚丙烯聚合反应正常进行的同时完成催化剂连续性的预聚合配制操作。因此，传统工艺效率低，能耗高，工艺长，成本贵。

目前，该项目已经进入现场施工，预计将于2017年4月大修建成投用，投用后预计每年可节约成本约350万元。

据了解，目前该技术已在燕山石化等企业得到了广泛推广，催化剂连续预聚合工艺的广泛投用为国内聚丙烯产品的更新升级，缩小与进口产品差距创造了巨大的有利条件，对提高国内聚丙烯工艺技术水平具有很大的促进作用。