2016年9月6日今日股票推荐

　　华帝股份：利益空前统一 长期发展信心再次彰显

 

　　利益空前统一，重申“买入”评级：前期公司已披露管理层股权激励方案，而此次定增则再将大股东与渠道利益进一步绑定，控股股东、管理层及经销商利益空前统一，长期发展信心彰显；同时通过此次定增实施，渠道与制造端全面升级有助于公司整体经营能力提升，同时涉足洗碗机项目也将打开成长新空间；我们坚定看好公司中长期投资价值，暂不考虑定增影响，预计公司16、17年EPS分别为0.87、1.26元，对应目前股价PE分别仅为26.05、17.97倍，重申“买入”评级。长江证券

 

　　和邦生物：玻璃业务爆发 成为下半年最大看点

 

　　盈利预测及评级：不考虑蛋氨酸项目对公司营收的贡献，我们预计2016-2018年的营业收入分别达到35.84亿元、44.65亿元和50.51亿元，同比增长25.21%、24.57和13.12%；净利润预计3.02亿元、4.05亿元和5.08亿元。按照公司最新股本计算，2016-2018年EPS分别达到0.09元、0.12元和0.15元，对应9月1日收盘价(4.96元/股)的动态PE分别为54倍，41倍和32倍，维持“买入”评级。信达证券

 

　　众生药业：ZSP1601获临床试验批准 创新助力企业成长

 

　　众生药业的新药研发具备一定的示范效应，尽管ZSP1601在试验中可能遇到多方面的挑战，但对于公司的长远发展而言更是机遇。考虑到公司2016年合并报表和短期承受的研发投入压力，预计16-18年EPS分别为0.44元、0.51元和0.59元，对应PE为30倍、26倍和22倍。基于公司创新药物的预期，给予公司2016年35倍估值，对应目标价为15.37元，给予“增持”评级。天风证券

 

　　雪浪环境：烟气净化优势凸显 危废处置潜力无限

 

　　我们看好垃圾焚烧行业的高景气，公司在垃圾焚烧烟气净化领域的龙头优势，长三角危废处置的增长潜力。预计公司16-18年EPS 为0.71、1.12和1.59元，当前股价对应16-18年PE分别为53倍、34倍和24倍。对标可比公司，公司股价被低估，业绩弹性较大，首次覆盖给予“买入”评级。国金证券

 

　　中文在线：关于微博导流与正版化

 

　　华策影视是国内优秀的影视剧制作公司，此次公司将与华策开展正向开发和反向定制的业务合作，既打通了IP的影视变现环节，也在影视作品的文学化孵化端实现突破。未来将有望深度参与影视剧制作环节，IP泛娱乐变现之路持续深入。

 

　　战略布局清晰，期待持续发力。

 

　　公司本月刚顺利实施非公开发行，募集资金达20亿元，目前在手资金充足。公司围绕IP战略布局十分清晰，从“IP打造”到“IP宣发”再到“IP变现”，打通IP上下游产业链。中信建投

 

　　宜华健康：转型打造医养结合大健康生态圈

 

　　打造医养结合大健康生态圈，维持增持评级。公司致力于打造医养结合的健康产业生态圈，在肿瘤专科医院、医疗后勤服务、医疗器械制造、养老服务、慢病管理、康复医疗等领域充分布局，大健康产业链已初具雏形，各业务版块之间协同效应不断增强。我们调整2016-2017年预测EPS为：2.42元(原2.72元)、0.73元(原0.61元)，首次给予2018年预测EPS0.93元，同比增长1996%、-70%、27.5%，对应PE14倍、46倍、36倍，维持增持评级。中信建投

 

　　国电南瑞：智能电网龙头 改革承诺临近

 

　　受益于国家电网投资结构调整，公司作为智能电网龙头将率先受益。2016-2018年EPS分别为0.60、0.71、0.85元/股，对应当前股价26X、22X、18X。同时考虑到南瑞集团解决同业竞争问题承诺临近，可以有一定估值溢价，给予买入评级。广发证券

 

　　建新矿业：纯粹锌资源标的、下半年业绩增长弹性大

 

　　基于上述假设，我们预测公司2016A/2017A/2018A的营业收入分别为12.63亿元/14.29亿元/14.47亿元，归属母公司所有者净利润分别为3.2亿元/4.51亿元/4.65亿元，对应的EPS分别为0.28元/0.40元/0.41元。可以给予公司2016A/2017A/2018A的PE分别为39倍/28倍/27倍。对应2016年39倍PE的估值水平，目标价11元/股，投资评级“买入”。联讯证券

 

　　天奇股份：工业云平台进入推广 拆解业务苦尽甘来

 

　　投资建议：预计公司16-18年营业收入分别为25.9/30.1/31.9亿元，EPS分别为0.37/0.51/0.56，对应当前估值水平分别为41/30/28倍，基于公司稳定的主业和拆解业务逐步放量贡献业绩，我们继续维持“买入”评级。广发证券

 

　　高能环境：高增长环境修复 标的充沛 运营订单保障转型

 

　　从工程承包向高毛利的投资运营业务转型。近两年，公司大力承接投资运营类项目新订单，未来5年公司投资运营类收入将大幅增长。公司已形成收入的投资运营类业务毛利率在40%以上，高于工程承包类业务25%~30%的毛利率，公司的盈利能力将得到提升。

 

　　盈利预测与投资评级：我们预计公司16-18年每股收益分别为0.49、0.82、1.09元；未来3年PEG为1.35，处于可比公司中游水平。考虑到公司在手大量订单需要兑现时间，以及公司的高增长潜力，首次覆盖，给予“增持”评级。